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工业机器人行业洗牌将至,本土企业寻破局之路

08-26 21:31:41

最近几年间,工业机器人在全球范围内都呈现出快速增长的趋势。

  工业机器人虽然诞生已久,但始终是工业领域重要竞争力的体现。

  行业内,第一梯队企业希望进一步扩大自己的领先优势,而作为起步较晚的国内工业机器人企业,正努力“后发制人?#20445;?#20105;取实现“弯道超车”。

  机器人行业洗牌将至

  在2016年-2017年期间,资本和政策都在大力推动工业机器人产业的发展,全球工业机器人发展十分?#35813;汀?/p>

  不过,进入2018年后,工业机器人的市场发生了变化,失去之前的强势,到了2019年,整个工业机器人行业逐渐低迷。

  中国机器人产业联盟(CRIA)公布的数据显示,2018年中国工业机器人全年累计销售13.5万台,较2017年减少了6000台,同比下降3.75%,在继国产品牌?#21152;新?#20116;年首降之后,国产工业机器人的市场销量也迎来首次下降。

  2007-2018年中国工业机器人出货量



数据来源:国际机器人联合会(IFR)

  工业机器人销量下滑,直?#37038;?#21040;影响的就是机器人厂家。对于国产品牌而言,这个“冬天”则显得格外寒冷。

  目前,国产工业机器人发展正面临销售下降、增长减缓、盈利困难的?#38480;?#23616;面。

  销量为何走“下坡路?#20445;?/strong>

  1)下**业机器人需求量减少

  对于工业机器人而言,最大销量的行业应用在汽车制造和3C行业制造领域,而2019年汽车、3C两大领域的需求短期内有限?#22836;牛?#38271;?#24425;?#22330;需求拉动力有限,下半年预测难有转变。



中国工业机器人各行业使用占比情况

  据羿戓技术文件编制所了解,根据中国汽车协会公布的数据显示,2018年中国汽车销量为2800万辆,同比下降3%,是1990年以来的首次负增长,同时中汽协对2019年的汽车销量也并不乐观,预计销量与2018年?#21046;健?/p>



我国汽车销量当月值数据(来源:国家统计局)

  3C行业的情况和汽车几乎如出一辙,近年来智能机市场的饱和、创新的乏力,导致智能机出货量下降,各大品牌的生产规模也在放缓。5G手机的发展还存在一些不?#33539;?#24615;,?#27807;?#25972;个行业对投资也更加谨慎。



 我国手机季度销量数据(来源:wind)

  2)国外品牌加速国内布局,?#40092;?#22269;产机器人市场份额

  在工业机器人领域,瑞士的ABB、德国的KUKA、日本的发那科和安川占据了全球工业机器人市场的“半壁江山”。



在中国市场,四大家族的市场?#21152;新?#36798;到了57%,留给其他外国品牌和国产品牌的份额不足一半。



中国作为目前全球最大的工业机器人市场,同时随着人口红利的消失,未来几年中国的工业机器人需求量巨大,四大家族自然也不会?#29260;?#36825;个“大蛋糕?#20445;?#32439;纷选择在华建厂或设立研发?#34892;摹?/p>

  “四大家族”中国布局情况

  ABB

  ◆2015年收购Gomtec加码协作机器人业务

  ◆2016年收购瑞典系统集成公司SVIA

  ◆2017年收购贝加莱与GE工业系统业务,截止2017年底ABB拥有研发 制造 销售和工程服务等全方位业务活动

  ◆2018年5月ABB重庆应用?#34892;?#27491;式开业,为客户提供应用开发,前端销售,系统集成等全价值链业务支持

  ◆2018年10月宣布将在中国投?#35797;?0亿人民币新建一座其全球最大、最先进、最具柔性的机器人工厂

  KUKA

  ◆2018年1月库卡在上海投产第2家工厂,将产能提高至目前的2.5万台

  ◆2018年3月在?#36710;?#24320;启全球第二大制造工厂,预计到2024年基地机器人产能将达到每年7.5万台,同期KUKA在华机器人总产能将达到10万台

  发那科

  ◆2016年发那科投资1亿元签约重庆技术?#34892;?#39033;目,到2020年力争年产工业机器人1万台,服务机器人和特种机器人2万台的能力

  ◆2018年在华南基地动工,主要包括机器人及机器人系统研发生产制造等

  ◆2019年其继日本之外的全球最大机器人生产基地即将登陆上海,该项目总投?#35797;?15 亿元人民币。

  安川

  ◆2018年10月宣布将在中国投?#35797;?0亿人民币新建一座其全球最大、最先进、最具柔性的机器人工厂

  截至目前四大家族在国内均有布局,他们通过与政府合作的方式,加速自身在中国的布局,以此不断降低成本,缩短供货周期,进一步提高竞争力。

  3)产业与技术空心化,?#38405;?#21644;成本都不具备优势

  减速器、伺服系?#22330;?#25511;制器3大核心零部件约占了整个机器人成本的70%,根据中国机器人产业相关数据表明2015年我国在减速器、伺服系?#22330;?#25511;制器三大核心零部件的进口比例高达75%、80%、80%。

  核心零部件占机器人成本的比率图




 由于三大核心零部件高度依赖进口,因此国内的中下游厂商?#29616;?#21463;制于人,基本丧失议价能力,导致企业生产成本畸高,甚至造成价格倒挂现象。

  4)应用领域?#25237;?#21270;,高端趋于稳态

  汽车整车生产是对工业机器人要求最高的行业,国外公司占据90%的市场,国内品牌只能在汽车零部件、3C、食品饮?#31995;?#19979;**业寻求突破。

  在?#35759;冉洗?#30340;焊接领域,国外品牌占了84%的份额。国产机器人应用主要集中在搬运、码垛、上下?#24076;?#22788;于产业链的?#25237;耍?#38468;加值低。

  工业机器人本体应用领域国产与外资占比




 国产机器人的差异化破局之路

  据羿戓设计所了解,当前国产机器人正在经历着一段艰难的时光,但是不用悲观,国产机器人的前路依旧十分宽广。

  根据IFR最新统计显示2018年除去汽车,电子,零部件?#28909;?#38376;制造业以外的其他类型制造业都出?#33267;?#20004;位数的增长,包括食品和饮?#24076;?#21046;药,塑料和金属行业。




目前而言,整个工业机器人行业增速放缓的状态下,和国外的几大工业机器人企业相比,国内的企业们在供应链层面并不讨好。

  因此国内企业更需要避开巨头,找准自己的增量市场,那么新型应用的开发势必会成为国产机器人企业生存路径之一。

  细?#33267;?#22495;开启“弯道超车”

  并联机器人在食品行业以及其他劳动密集型企业有着广阔应用前景,虽然国内许多企业缺乏创新精神,再加之盲目的价格战,陆续制约并联机器人的技术更新及其在行业内的发展。

  不过在国产机器人企业细?#33267;?#22495;阶段,并联机器人将是企业生存突破的路径之一。

  从外界来看,并联机器人仅仅是非常细分的小众领域,甚至将其称为“暂时被国际厂家遗忘的角落?#20445;?#19981;过在机器人行业整体增长不及预期的2018年,很多国产并联机器人厂家在出货量方面却取得了可喜的成绩。

  2017年开始,国内并联机器人市场?#21152;新?#24050;经达到55%,首次超越外?#21183;?#29260;成为市场主导者。

  ?#37038;?#22330;看,2018各品牌份额争夺战火热正酣,企业市场份额变动剧烈,协作机器人竞争格局尚未真正成型。




2018年中国协作机器人市场份额(数据来源GGII)

  18年国内厂商进步明显,遨博市场占比逼近优傲,同时,随着Rethink倒闭出局,国内本土创新型公司亦积极开拓市场渠道,艾利特,节卡,达明等协作机器人企业纷纷开启了创新营销模式,本土新晋厂商?#26412;?#22686;加。

  ?#37038;?#25454;看,国产机器人在新细?#33267;?#22495;其实增长很快,国产搬运与上下料机器人销售同比增长40.8%,高于平均增速,占国产机器人61.4%。

  涂层与封胶机器人同比增长:55.5%,加工机器人销量增长94.2%。

  总结

  对于中国工业机器人企业而言,整个市场前期增长过猛,到了2018年和2019年出现小幅度下滑,这种现象其实并不能证明行业已经开始逆转。

  从整个行业的环?#22330;?#24066;场趋势和行业愿景来看,未来机器人及其自动化产品市场仍然会有?#27927;?#30340;机遇。

  国产机器人当前的确面临着危机,所谓“危机?#26412;?#26159;危险之中包含着机遇,中国作为世界上最大的机器人市场,国产机器人拥有得天独厚的优势,只有不断的补齐短板,追赶国外领先品牌,国产机器人才能有更多的筹码去挑战甚至战胜国外品牌。


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智能机器人 自动化机器人 电话销售机器人
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